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Nous avons un livre, un article scientifique et un cas déposé, qui font autorité :

• Michelle Bergadaà, Gestion et Pédagogie, McGraw-Hill, 1990.

• Michelle Bergadaà Le « coaching » d’étudiants de 3e cycle réalisant des cas de recherche en gestion

1. LES CONCEPTS FONDAMENTAUX  

L’étude de cas est une stratégie de recherche se concentrant sur la compréhension de la dynamique actuelle. Elle combine diverses méthodes de collecte de données (ex. qualitatives, quantitatives, ou les deux). Elle peut être employée pour accomplir divers objectifs (compréhension, formation…).

La méthode des cas étudie un phénomène contemporain, dans son contexte réel et met l’accent sur la compréhension des dynamiques présentes au sein d’un environnement unique. Quand les frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas clairement évidentes, elle est particulièrement adaptée.

Les études de cas ont au moins quatre applications différentes :

 

a) L’explication des liens dans les interventions réelles
b) La description d’une intervention et du contexte réel dans lequel elle s’est produite
c) L’illustration de faits dans une évaluation de situation
d) L’exploration de situations dans lesquelles l’intervention à évaluer n’a pas de résultats clairs et uniques

Les études de cas peuvent impliquer des cas simples ou multiples, ainsi que de nombreux niveaux de l'analyse. Chaque cas est alors considéré comme une entité séparée, permettant de générer des modèles uniques, qui peuvent être généralisés à travers plusieurs autres études de cas. Des comparaisons croisées de cas peuvent également être faites

2. LES ETAPES DE LA REALISATION D'UN CAS

Pour réaliser nos cas, nous mettons en place un processus en 10 étapes.

Etape 1 : Avoir un doute quant aux « théories » issues d'un effet de mode
Nous vérifions que les situations observées sont en mesure d’invalider des concepts ou des pratiques généralement admis comme vrais. Ou bien nous souhaitons découvrir des pratiques non encore reconnues par la littérature académique. Nous sélectionnons alors des entreprises significatives et acceptant d’être ainsi investiguées

Etape 2 : Choisir le réalisateur
Nous vérifions attentivement : sa lucidité (est-il capable d’appréhender avec réalité l’entreprise ? Choisit-il la bonne méthode / à son sujet ou cherche-t-il seulement des idées ?), son pragmatisme de bricoleur (connaît-il les clés de communication et la culture du secteur ? Est-il astucieux ?), son autonomie et sa flexibilité intellectuelle (est-il capable de partir seul avec peu d’appui académique et managérial ?)

Etape 3 : Sélectionner le (les) cas
Il s’agit ici de trouver des entreprises volontaires pour participer à la recherche et vérifier leur adhésion selon 3 critères : a) Le critère de représentativité théorique, b) Le critère de l'économie de moyens (entreprise proche et ouverte) et c) Le critère de variété (assez de situations du même phénomène).

Etape 4 : Fixer les objectifs du cas
Les objectifs généraux précisent l'intérêt attendu du cas (permet-il d'illustrer un concept spécifique ? De faire analyser une problématique nouvelle ?). Nous limitons leur nombre à deux. Les objectifs spécifiques répondent à des questions factuelles (ex. Quels faits spécifiques interviennent au niveau de chacun des problèmes particuliers relevés ?)

Etape 5 : Recueillir les données
Plusieurs « outils » sont utilisés. a) Le carnet de l’observateur permet de noter les détails de l’environnement, les sympathies spontanées, les faits qui semblent étranges. b) Les données secondaires vis-à-vis desquelles il faut avoir une mentalité d’archiviste et utiliser un logiciel de traitement de l’information qui permet un classement approprié et rigoureux.

Etape 6 : Réaliser des entretiens
La préparation des entretiens permet de centrer chaque entretien sur quatre-cinq thèmes majeurs de la recherche. L'ordre d'apparition des thèmes au cours de l'entretien varie. Il faut enregistrer les entretiens car les personnes interrogées oublient l'appareil et se concentrent sur les interviewers qui adoptent un comportement empathique.

Etape 7 : Analyser les données
On s'imprègne de chaque texte afin de distinguer clairement le cadre général et les raisons particulières. On procède à un regroupement des idées fournies, puis à un ordonnancement "logique" de thèmes. On extrait de chaque entretien des portraits synthétiques individuels qui éclairent la logique des raisons personnelles des acteurs. On établit les liens existant avec les faits relevés par ailleurs afin de dépasser le stade de description et comprendre la dynamique de l'ensemble.

Etape 8 : Le plan synoptique
L’architecture du cas est posée sur papier. On procède en contrôlant en parallèle la feuille des objectifs et le plan synoptique (avec un surligneur). S'il manque un fait ou un tableau permettant de faire la liaison entre des étapes de l'analyse, il faut les chercher. Si une partie des phrases ou des faits n’est pas surlignée après le contrôle ->  maintien nécessaire ?

Etape 9 : Ecrire le cas
Axé sur la prise de décision et l'action, le cas est à la fois de type littéraire, avec pour objectif de transmettre une émotion et de type formel, avec pour but de générer, tester, généraliser des théories. Normalement, la situation initiale est calme pour les protagonistes du cas. Puis, une série plus ou moins longue d'épreuves historiques sont présentées. Des éléments perturbateurs interviennent. Les héros décident et agissent. Ils s'adjoignent un ou des alliés (adjuvants), et se dotent de moyens présumés de résolution des problèmes.

Etape 10 :  Le contrôle du cas
Il s’établit selon 4 dimensions. a) La fidélité (différents réalisateurs auraient-ils émis les mêmes propositions ?), b) La validité de construit (le design permet-il d'éliminer les biais qui pourraient empêcher d'accéder à l'essence du phénomène étudié ?), c) La validité interne (dans quelle mesure le document final est-il articulé avec précision et finesse sur les éléments constitutifs authentiques ?) et d) La validité externe (dans quelle mesure le cas de l'entreprise x pourrait-il être celui de l'entreprise y ou z qui lui ressemble ?).